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基金经理忙换仓 下一轮上涨看科技?

2019-06-12来源:上海证券报 网友评论(0)

  科创板即将落地,机构偏好也在发生变化,科技股正接受机构一遍遍筛选,以5G为首的科技股已经悄然开涨。

  基金经理普遍表示,自主研发、掌握核心技术是经济转型升级的必经之路,而?#19994;?#21069;在A股上市的科技股质地较好、业绩增长也相对稳定,当下还具备相当的估值优势,?#22411;?#25104;为助推市场上涨的新动力。

  6月6日,工信部正式发放5G商用?#26222;眨?#30456;关个股大面积涨停。海富通股票混合的基金经理吕越超认为,5G等领域或许在今明年就会有较大?#40644;啤?#20540;得注意的是,今年来科技板块领涨的公司基本上?#38469;?#30456;关细分领域的龙头企业,与以往游资炒作有本?#26159;?#21035;,板块热?#28982;?#26377;一定的?#20013;?#24615;。

  不仅是5G,近期在权益市场上,自主可控题材也走出一波独立行情,相关基金收获颇丰。Choice数据显示,本月以来涨幅排行前二十并且取得正收益的股票基金中,近半数是科技创新领域基金,其中包括财通集成电路产业、中欧电?#26377;?#24687;产业、创金合信基优价成长和金鹰信息产业等等。

  “低估值叠加增量资金,再加上成长性,是当前看好科技股的三大主因。”沪上一位权益投?#39318;?#30417;表示,A股科技创新股经过漫长的“去泡沫”过程,现在估值已合理偏低。而?#20063;?#20998;公司这几年已实现了稳健增长,未来有相当大的发展空间。比较而言,消费板块中的龙头股已经不便宜了。

  “资金面对科技创新领域更加友好。?#22791;?#25237;?#39318;?#30417;表示,“首批科创主题基金吸引了1200亿元认购资金,导致比例配售,第二批科创主题基金也几乎一日售罄。随着科创主题基金的发行,科技领域的投资机会被不断发掘,A股中现有的优质科技上市公司迎来价值重估或是大概率事件。”

  从哪些方面来把握A股中科技创新标的的确定性机会呢?吕越超认为,云计算、大数据、人工?#24708;堋?#21322;导体及自主可控、新能源汽车等?#36739;?#30830;定性更高。

  “对比海外市场,食品、医疗、大消费等领域龙头企业和美股市场相关企业估值相近甚至更高,而科技领域的A股龙头公司市值还比较小,成长空间很大。”吕越超表示。

  另一位专注TMT领域的资深基金经理相对看好云计算、新能源中的光伏企业、互联网相关的新型服务业等等。他认为,外部压力会倒逼国内企业坚定走自主创新的道路,政策扶持也会跟进,对部分有技术、有意识和有准备的企业将形成实?#24066;?#21033;好。


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